15.10.2007 -
Региональные производители бытовой техники, опасаясь усиления конкуренции, принялись активно искать иностранных инвесторов. Они предлагают им долю в своих производственных проектах, торговые марки и привлекательные с точки зрения логистики заводские площадки. Татарстанский завод белой бытовой техники POZIS создает на своей площадке производственный кластер. С будущего года там планируется начать выпуск газовых плит объемом около 600 тыс. единиц в год. К 2010 году предполагается расширить номенклатуру продукции за счет посудомоечных и стиральных машин и утроить производство, доведя его объем до 2 млн единиц техники в год. Объем инвестиций на первом этапе оценивается в 3 млрд рублей, а срок окупаемости – в 7 лет. В проект будут вложены собственные средства компании, кредиты банка «Ак Барс» и Сбербанка, а также средства стратегических партнеров проекта, крупных мировых производителей бытовой техники, подписать договор с которыми директор POZIS Радик Хасанов планирует до конца года. По его словам, Pozis вложится в создание кластера собственной инфраструктурой и кадрами, а партнеры – оборудованием и технологиями. Впоследствии, после акционирования ФГУП «Завод им. Серго», чьим гражданским проектом является POZIS, партнерство будет оформлено в виде совместного предприятия.Вооружатся поздно
POZIS – один из наиболее сильных отечественных производителей бытовой техники. Созданное в 1959 году на базе военного завода им. Серго, предприятие до сих пор является ФГУПом. При бюджетной поддержке оно модернизировало производство, адаптировав его к современным техническим и технологическим стандартам, и сейчас занимает более 13% российского рынка холодильников, выпуская более около 400 тыс. единиц 50 моделей и модификаций в год.
Оставаясь ФГУПом, POZIS находится в выигрышном положении, полагают на Саратовском электроагрегатном производственном объединении (СЭПО). Там также по программе конверсии в 1951 году была запущена линия по производству холодильников, но развивать производство СЭПО, которое было акционировано в 1992 году, пришлось самостоятельно. В отличие от POZIS, ЗАО «Саратов», которое было выделено СЭПО под выпуск бытовой техники, смогло разработать всего несколько модификаций «советских» холодильников. Сейчас их покупатели, как отмечают в компании – это бюджетные организации, пожилые люди, студенты, дачники. Как результат — производство малорентабельно, но стабильно. «Саратов» выпускает 220 тыс. холодильников в год. В этом году там планируют закупить новую линию для производства улучшенной модели: она будет создана на базе старого шкафа, но его начинка станет более современной, отмечают в «Саратове». Объем инвестиций в проект на заводе не раскрывают, отмечая лишь, что проектная мощность новой линии позволит увеличить объем производства еще на 100 тыс. единиц техники в год.
Впрочем, этот шаг не сделает «Саратов» сильным игроком на российском рынке холодильников. Проводить техническую модернизацию для того, чтобы остаться в игре, сейчас уже слишком поздно. Отечественные заводы могут наладить выпуск аналогичной по качеству импортной бытовой техники, но это не гарантирует им того, что они смогут успешно конкурировать с мировыми брэндами. Сегодня доля отечественных производителей, по данным инвесткомпании «Финам», составляет 15% российского рынка крупной бытовой техники. Эти позиции в основном обеспечены низким и средним ценовыми сегментами. Но и здесь доля региональных игроков будет падать. Вопервых, с ростом покупательской способности населения потребительские предпочтения смещаются в сторону более дорогой техники, отчего доля низкоценовых сегментов сокращается. Вовторых, местные компании вскоре лишатся своего ценового преимущества, поскольку иностранные производители активно строят свое производство в России. Кроме уже реализующих российские производственные проекты компаний LG, BSH (Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH), Indesit, Arcelik и Electrolux, заводы по выпуску крупной бытовой техники во Владимирской и Калужской областях собирается строить южнокорейская Samsung Electronics. А концерн BSH, уже построивший завод стиральных машин в подмосковной Черноголовке, теперь возводит в Стрельне, под СанктПетербургом, еще и завод холодильников, а также второе предприятие по производству стиральных машин. По словам аналитика «Альфабанка» Брэди Мартина, судя по другим отраслям машиностроения, снизить себестоимость продукции, разместив производство в России, компании смогут не столько за счет стоимости рабочей силы (она здесь не дешевле, чем в Китае), сколько, в первую очередь, за счет сокращения транспортных издержек и налоговых преференций. Выгодная сделка В этих условиях план POZIS по реализации совместного проекта с мировыми производителями дает возможность региональной компании остаться на российском рынке. Другой стратегией для поволжских производителей является продажа бизнеса, но реализовать ее не проще, чем совместный проект.
Западных инвесторов привлекает прежде всего производственная площадка, так как сам по себе бизнес российских производителей нуждается в существенной модернизации, обращает внимание Сергей Фильченков из «Финама». Но у местных производителей, желающих выгодно продать бизнес, есть преимущество. Поволжье, как отмечает аналитик, относится к числу наиболее привлекательных регионов для создания производства бытовой техники.
«С одной стороны, регионы ПФО отличаются хорошим уровнем экономического развития, большой численностью населения с высоким потребительским спросом. С другой – географическое положение Приволжского федерального округа позволяет с относительно небольшими издержками поставлять продукцию в Центр и на Урал, наиболее емкие рынки сбыта», — поясняет гн Фильченков. Кроме того, покупателей могут заинтересовать и элементы бизнеса региональных компаний, в частности, портфель узнаваемых местных брэндов, которые при желании можно реанимировать для развития в дешевом и среднем ценовых сегментах, а также квалифированные кадры, при подборе которых в других регионах могут возникнуть проблемы. Примеры подобных сделок на региональном рынке уже есть: в 2005 году завод стиральных машин «Веста» был куплен итальянской Candy Group за 15 млн евро. Итальянцы не скрывали того, что предприятие требует технической и технологической модернизации (в нее было вложено более 9 млн евро), но обладает сильными национальными брэндами (в первую очередь торговой маркой «Вятка»), которые обеспечивают компании 10% российского рынка стиральных машин.
Этому примеру спешит последовать и Нововятский механический завод в Кирове. В 1978 году по программе конверсии там был налажен выпуск электрических плит. Сейчас предприятие делает около 100 тыс. единиц бытовой техники в год. В 1992 году оно внедрило технологию по производству силикатных эмалей, в 1994м освоило производство газовых плит, в 1998м вывело на рынок торговую марку «НовоВятка», а в 1999м первым в России начало производство встраиваемой бытовой техники. Тогда же заводом заинтересовался испанский производитель встраиваемой кухонной техники TEKA Industrial S. A. Представители компании впервые побывали на «Новой Вятке» в 2004 году, а в сентябре 2007 года вышли с предложением к правительству Кировской области (НМЗ принадлежит государству) об организации на базе «Новой Вятки» собственного производства. На НМЗ подтверждают факт продолжающихся переговоров и обещают сообщить об их результатах в течение ближайших недель. Работа по контракту Еще одним вариантом остаться на рынке является развитие контрактного производства. Пока единственным заказчиком для поволжских заводов бытовой техники остается татарстанский ритейлер бытовой техники и электроники Domo, но этот опыт дает шанс местным компаниям получить и другие заказы. По словам Надежды Сенюк, директора по связям с общественностью сети «Техносила», доля собственных торговых марок в обороте сети в 2006 году составляла около 10%, а к концу текущего года показатель должен достигнуть 14—16%. «Сейчас мы размещаем заказы за рубежом, но если поволжские производители смогут обеспечить постоянно высокое качество товаров, а также будут соблюдать сроки и условия поставок, мы рассмотрим возможность сотрудничества с ними. Тем более что Поволжье – привлекательный логистический центр, отсюда будет проще доставлять товар в магазины нашей сети», — говорит она.
Наталья Титова, пресссекретарь татарстанской сети магазинов бытовой техники Domo, отмечает, что у местных производителей достаточно ресурсов для обеспечения контроля качества товаров. И это одно из условий реализации совместных производственных проектов Domo, предполагающих разработку и серийное производство новых моделей бытовой техники. Сейчас они реализуются на заводе POZIS (с 2005 года выпускает для Domo холодильники под торговой маркой Electrofrost) и Казанском заводе газовой аппаратуры (в прошлом году там по заказу Domo было организовано производство газовых плит Kraft). По словам Натальи Титовой, уже обсуждается возможность расширения номенклатуры производимых для сети товаров. Впрочем, размещая подобные проекты на местных заводах, ритейлер ориентируется на сравнительно низкую себестоимость продукции, которую могут обеспечить региональные производители. Сохранит ли ритейлер свои заказы на поволжских предприятиях, если у них появится альтернатива в виде российских заводов мировых компаний, которые смогут сделать аналогичное ценовое предложение – еще вопрос.
